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A股三大指数今日集体大涨，深证成指与创业板指齐创本轮行情新高。截止收盘，沪指涨1.65%，深证成指涨3.36%，创业板指涨5.15%。沪深两市成交额超过2.4万亿，较昨日大幅放量逾4000亿。行业板块呈现普涨态势，电子元件、半导体、通信设备、电子化学品、证券、消费电子、电源设备、软件开发板块涨幅居前，贵金属、珠宝首饰板块逆市走弱。个股方面，上涨股票数量超过4200只，近百股涨停。
作为周三全球股市最拉风的个股，老牌科技巨头甲骨文日内一度暴涨超40%，使得创始人拉里·埃里森一度攀上世界首富的宝座。简单来说，甲骨文股价暴涨的原因，是其最新财报给出极其炸裂的云服务业绩增长预期。公司表示，未确认履约义务（RPO）在8月末达到4550亿美元，短短3个月内激增3倍。公司还声称有更多的“数十亿美元大单”在谈，很快就能把这个数字推过5000亿美元。据知情人士透露，甲骨文与OpenAI签订的5年合同金额高达3000亿美元，相当于最新财报新增RPO（3170亿美元）的94.6%。国盛证券表示，近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固。中信建投指出，在未来的CPO时代，光模块行业预计将演进为光引擎行业，市场规模有望实现大幅增长。
国盛证券：光模块行业的基本面依然稳固
近期光通信板块经历了显著波动。然而，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期依旧坚定看好光模块赛道。
中信建投：光模块市场规模有望实现大幅增长
光模块（CPO）是光纤通信系统的重要器件之一，主要由光电子器件、功能电路和光接口等组成。光模块的作用是“光电转换”，发送端将电信号转换成光信号，然后通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。在未来的CPO时代，光模块行业预计将演进为光引擎行业，市场规模有望实现大幅增长，同时在此过程中对于光芯片、封装和设备领域将带来明显的需求拉动和产业格局重塑。
国元证券：CPO远期渗透空间广阔
CPO技术虽然当前产业规模仍较小，但其性能优势显著，长期来看或为数据中心光电转换模块的终局结构，远期渗透空间广阔。当前国内供应商在CPO链中参与的环节仍集中在产业链上游，且进行了广泛的产能全球化布局。
花旗银行：光模块整体叙事依旧强劲
尽管中国光模块股价在年初以来大幅上涨后，获利回吐在所难免，但鉴于2027年需求可见度显著增强，整体叙事依旧强劲，光模块公司值得重估至20倍以上市盈率。相关分析师表示，投资者低估了中国光模块厂商的研发能力，这些厂商与海外客户在未来网络架构与需求路线图上深度合作，这是平均售价和市场份额强劲的根本原因。
西部证券：行业头部企业有望获得确定性较高的增长
在生成式AI模型快速发展，应用加速落地的背景下，AI算力基础设施持续迭代，并获得有望加速建设，与客户存在较强商业绑定关系的行业头部企业有望获得弹性较大、确定性较高的增长。
广发证券：AI产业链有望维持高景气
2025年上半年，AI产业链维持高景气，呈现全球市场协同、国内外需求联动的强劲态势。海外云厂商持续加大算力基础设施投入，驱动高速率光模块、AI服务器等硬件需求保持强劲；同时，国内运营商与数据中心企业加速AI部署，推动国产算力产业链蓬勃发展大模型训练与推理应用正在全球范围内规模化落地。2025年下半年，AI产业链的高景气度预计将持续推动相关企业收入、利润与盈利能力的协同提升。
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